23 年前
视频简介
讲述灰原哀的过往。。来自美国的杰克（格里芬·邓恩 Griffin Dunne 饰）和戴维（大卫·诺顿 David Naughton 饰）是一对经常结伴出游的好友，一次意外中，他们在位于英格兰的一篇沼泽里遭到了可怕的狼人的袭击，杰克当场死亡，戴维负伤。住在附近小镇里的村民们救了戴维，并为他提供了养伤的住所。 自从受伤以来，杰克频频出现在戴维的幻觉之中，杰克告诉戴维，戴维已经有了狼人的血统，为了避免伤及无辜，杰克鼓动戴维尽早的结束自己的生命。果不其然，月圆之夜的隔天清晨，几句尸体的出现让小镇陷入了恐慌之中，只有杰克明白，自己是这一切的罪魁祸首。杰克想要自首，可小镇上没有人愿意相信他。。少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。。
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